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2023-11-01 21:17  浏览:50
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美国经济是陷入衰退还是“软着陆”?又有哪些公司或受益?

  美联储加息可能会把美国经济拖入深度衰退,但就算真的是这样,一些股票仍有可能强劲上涨。

  对经济“硬着陆”的担忧目前正在笼罩市场,但问题是虽然许多股票的价格已经消化了经济衰退的可能性,但如果出现程度更深的衰退,很多股票仍会大幅下跌,因为经济活动的大幅下滑会导致公司盈利预期进一步下调。

  不过,如果经济“硬着陆”,销售额和利润不受经济需求下降影响的防御型股票仍有望跑赢大盘,比如医疗保健服务和医疗产品,还有生活必需品,如食品杂货和家居用品,即使消费和减少在旅行和休闲娱乐上的支出,他们也会继续购买这些产品,甚至一些非必需品零售商的股票也能在需求下降时跑赢大盘。

  能抵御“硬着陆”的7只股票

  但并非所有防御型股票都适合买入,其中一些股票已经变得很贵,最好的股票在其他地方。

  高盛(Goldman Sachs)策略师根据“硬着陆”预期情境对防御型股票进行了筛选,他们研究了罗素1000指数中的防御型股票,符合条件的公司必须是盈利的,这样它们就不需要在资金成本变得高的市场上筹资。另一个筛选条件是估值必须低于其通常水平,这意味着即使这些公司没有每个季度都实现盈利目标,但股价仍有可能上涨。

  以下是符合这些筛选条件的7家公司:

  向医院销售医疗设备和用品的美敦力(MDT)的远期市盈率约为15倍,低于约18倍的5年中值。美敦力是去年《巴伦周刊》的一只选股,但由于管理层没有持续达到分析师对该公司的财务预期,因此股价出现了下跌。现在,美敦力的股价已经便宜到不容忽视的程度。

  制药巨头辉瑞(PFE)的市盈率为10倍,低于过去5年12倍的中值。

  动物健康药品和疫苗制造商Zoetis (ZTS)的远期市盈率为28倍,低于近几年近期32倍的平均水平。

  好市多(COST)的市盈率为32倍,而平均市盈率为34倍。

  零售商Kroger (KR)的市盈率为11倍,平均市盈率为12倍。

  葡萄酒和啤酒生产商Constellation Brands (STZ)的市盈率为19倍,平均市盈率为21倍。

  家得宝(HD)的市盈率为19倍,平均市盈率为21倍。随着家庭支出减少,家装产品的销售额可能会下降,不过该行业也具有防御性。家得宝大部分销售额来自房屋改建,这是一项独立于新屋销售的收入来源,如果利率上升,新屋销售可能会进一步下滑。此外,大部分对房屋做改建的都是比较富裕的人,这一人群受经济衰退的影响要小一些。

  不管接下来的经济环境是什么样的,这些公司的估值都不算太高,如果经济大幅下滑,它们将是跑赢大盘的最佳候选人。

  受益于“软着陆”的6只股票

  另一种情况是,虽然市场非常担心经济衰退,但美联储仍有可能实现经济“软着陆”,这也会令一些股票受益。

  “软着陆”指美联储成功通过加息抑制住了通胀,但不会把经济拖入深度衰退。

  目前来看,美国经济仍有“软着陆”的可能。通胀已经在下降,虽然美联储仍有可能继续加息,但加息行动可能已接近尾声,因为加息具有滞后性,而且目前美国经济还没有进入实质性的衰退。

  这将利好周期性股票。这类股票对经济形势比较敏感,销售额和利润随着经济起伏而波动。周期股包括非必需消费品,如餐馆、零售商和家居用品销售商,当消费者有更多的钱可以消费时,就会购买更多这类商品。周期股还包括向企业销售重型机械和基本产品的工业股和材料股。  

  高盛策略师也对周期股做了筛选。他们在罗素3000指数的周期股性中寻找市值至少50亿美元且盈利的公司,估值也必须处于或低于历史水平,如果经济确实恶化,这些股票的下跌幅度可能不会像那些股价很高的股票那么大。

  以下是符合这些筛选条件的6家公司:

  Mohawk Industries (MHK)是一家市值略高于70亿美元的家庭及企业地板产品制造商,该股的预期市盈率约为11倍,低于大约15倍的10年中值。

  最近该公司调低了盈利预期,因为利率上升给消费者支出带来压力。但在最近大幅下跌后,大部分坏消息可能已被消化,尤其是如果美联储确实实现了“软着陆”的话。

  奥的斯(OTIS)的市值略高于340亿美元,该公司是电梯和自动扶梯制造商和安装商,市盈率约为24倍,低于25倍左右的10年中值。  

  移动装置和控制技术制造商Parker Hannifin (PH)市值略高于400亿美元,市盈率约为16倍,与其平均市盈率大致相当。  

  管道和装饰产品制造商Masco (MAS)市值约为110亿美元,市盈率约为14倍,低于其约17倍的平均市盈率。

  材料制造商Vulcan Materials (VMC)市值为240亿美元,主要生产沥青和其他材料,然后销售给建筑行业。该股市盈率约为26倍,低于29倍的平均水平。  

  建筑相关产品制造商Eagle Materials (EXP)市值为50亿美元,市盈率为12倍,低于16倍的平均水平。  

“被好友背刺”?关茶公开诉榴芒一刻侵权及不正当竞争 双方各执一词

  每经记者 王郁彪    每经编辑 刘雪梅    

  “我们一定会起诉,就算这行不干了,也不能容忍。”1月19日,关茶新食礼创始人小关在品牌官微发文《一个女创业者“被好友被刺”的真实故事|关茶诉榴芒一刻侵权的另一面》,详细披露了前几日,关茶诉榴芒一刻侵权及不正当竞争事件的相关细节。

  随后(19日晚),榴芒一刻也在官博释出律师函,称关茶所述相关信息不实,严重误导消费者,损害了榴芒一刻的商品声誉及企业名誉。

  大过年的,火药味十足。

  《每日经济新闻》记者注意到,1月17日,因榴芒一刻涉嫌实施侵犯其合法权益的不正当竞争和侵权行为,北京关雎饮食文化有限公司(关茶新食礼)向榴芒一刻(东莞市榴芒一刻食品有限公司、深圳市榴芒一刻有限公司、深圳市三毛科技有限公司、盐城榴芒一刻网络科技有限公司)递送律师函,并拟以上述主体为被告向法院提起诉讼。

  记者了解到,关茶成立于2016年,定位创意茶多酚零食品牌,创业7年完成三轮融资,资方有峰瑞资本、顺为资本、华映资本等。榴芒一刻则主打榴莲芒果烘培产品。

  从主打产品及品牌调性来看,两家确有颇多相似处。事件中涉及到的糕点礼盒均为两家主打产品品类,两家也均侧重国风、新国潮的品牌文化输出,品牌主要面向的群体也都是以年轻消费者为主。

  据小关描述,其和榴芒一刻创始人老三(邓文镇)一直是好朋友。但在官方微信的公开炮轰中,小关晒出了其与老三的多个聊天记录。2021年末,在关茶开创的年礼新品类第二年热卖之时,小关晒出的聊天记录显示,老三对其表示自己并没有什么年礼的想法,还在思考怎么做榴芒一刻的年礼产品。小关出于对朋友的信任和坦诚交流的心态,向老三分享了关茶对于年礼产品设计的思考。

  据小关称,随后两人再无任何交流。而在2022年末,榴芒一刻上线了一个系列的新年甜品盲盒,其中有“小王子联名款和国潮款”。“从里到外,从文化创意到内外包装结构,跟关茶的产品如出一辙,甚至连糕点和巧克力的外观都一样。”小关称。

  更令小关不解的是,老三在随后接受采访时,称新年甜品盲盒是榴芒一刻的原创成果。

  记者注意到,1月18日榴芒一刻收到关茶律师函后的官方声明中,榴芒一刻表示产品名称、包装机创意等均为自身原创设计。

  文末,小关还加了一句,“记得拿正版小王子版权,ip联名别搞非正版,这是对小王子的尊重,别再丢脸丢到国外去了。”

  “小王子”IP亚洲独家授权代理为港股上市公司羚邦集团,据凤凰网财经致电问及其是否有与“榴芒一刻”品牌的合作时,对方予以否定答复,并称集团方面已开始搜集取证工作,不日将对侵权品牌发起诉讼。

  新消费品牌,特别是主打国风、国潮制造的新品牌不在少数,各个赛道内也均有相对出圈的头部。对于这类品牌文化的输出,无论是与相关IP联名,还是将中国传统文化融入产品的设计中,都是当下的主流玩法。但这一切的前提是尊重原创、正规联名等方式下进行。

  如今,对于抄袭与否,双方仍各执一词,《每日经济新闻》记者将持续关注事件进展。

美国上周首次申领失业救济人数降至19万 为9月以来最低水平

  美国上周首次申领失业救济人数意外下降,跌至9月以来最低水平,凸显出就业市场强劲、许多企业不愿裁员。

  美国劳工部周四的数据显示,在截至1月14日的一周中,首次申领失业救济人数减少1.5万人,降至19万人。经济学家的预测中值为21.4万人。

  截至1月7日当周,持续申领失业救济人数增加到165万人。

  在假期前后,数据可能特别不稳定,也很难进行季节性调整。

  明辉国际(03828)发布截至2022年6月30日止6个月中期业绩,收入约8.91亿港元,同比增长49%;公司拥有人应占溢利约2810万港元,而去年同期取得公司拥有人应占亏损约4690万港元;每股盈利3.9港仙;拟派中期息每股1港仙。据悉,集团截至2022年6月30日止6个月的毛利同比增加75.9%至约1.98亿港元。因集团采取多项措施(包括加强成本控制及加大高利润率产品的销售),毛利率较去年同期的18.9%上升3.4个百分点至22.3%。

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